・生命保険・損害保険ほか代理業務
お客様のニーズ・状況は、お一人お一人、一社一社で多様であり、必要とされる適切なプランの実現には保険会社一社の商品・サービスを取り扱うだけでは不十分であります。当社では11社の代理店を行っているため、各社の強い商品を提供することができます。じっくり分析することによって、今よりも少ない保険料で、ニーズにあったものを得られるかもしれません。
【取り扱い生命保険会社】
大同生命保険株式会社
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
エヌエヌ生命保険株式会社
アクサ生命保険株式会社
ソニー生命保険株式会社
オリックス生命保険株式会社
プルデンシャル生命保険株式会社
日本生命保険相互会社
マスミューチュアル生命保険株式会社
ジブラルタ生命保険株式会社
明治安田生命保険相互会社
マニュライフ生命保険株式会社
朝日生命保険相互会社

【損害保険】
三井住友海上火災保険株式会社
日本興亜損害保険株式会社
AIU損害保険株式会社

【金融・リース】
オリックス株式会社

・遺言作成
「遺言を書くなんて縁起でもない」という人はまだまだ多いと思いますが、たった一言でいいから遺言があったら・・、という実例は少なくありません。
現時点での財産評価を行い相続対策の1つとして、適正な遺言の作成を行います。
自分で築いた財産は、生前でも死後でも、本人の自由に処分していいはずです。いや むしろ それは当然のことです。だとしたら 制度として確立している遺言を大いに活用すべきでしょう。

・勧誘方針
弊社は、「金融商品の販売等に関する法律」第8条に基づき、以下の勧誘方針を定め、お客様の信頼に応えてまいります。

1・基本方針 ・お客様の意思や経営上のご要望等を尊重し、お客様本位の適切かつ適正な勧誘を行います。 ・法令・ルールを遵守し、社会良識に従った公正・公平な勧誘を行います。 ・質の高いサービスを提供してお客様から信頼されるよう、業務に関する法務・税務等の専門知識の向上に努めます。

2・適切な勧誘 勧誘の活動方法・場所・時間帯につきましては、お客様のご意向に反しないよう、十分配慮して行動し、不安感・不快感を与えるような勧誘行為はいたしません。

3・適合性の原則 変額保険や変額年金などのお客様がリスクを負っている商品を販売するにあたっては、お客様の投資目的、投資経験・知識および財産状況に照らして適当と認められる勧誘を行います。

4・説明業務 お客様に対し、生命保険商品、クーリングオフ制度、信用リスクおよび市場リスクなどの重要事項や商品特性など「ご契約のしおり」に記載された事項はもれなく説明し、的確かつ十分な情報を提供します。

5・誤認防止 生命保険商品を投資信託やその他の金融商品、あるいは第三者が提供した商品・サービスとの混同・誤解を招くことがないよう、明確に区別して取り扱います。

6・お客様に関する情報の保護 業務上知り得たお客様に関する情報については、厳重な管理を行い情報の保護および公正な取引きの確保に細心の注意を払います。

7・募集資料の取り扱い 募集資料の取り扱いについては、法令等の規則に従った適正なものを使用します。

8・適正な告知 お客様には、告知義務があること、また、この義務に違反したときは保険契約が解除されることを説明し、漏れなく正しい告知が得られるように努めます。

平成17年4月1日 株式会社ファイナンシャルカンパニー
代表取締役 北村 政則

・会社の個人情報に関する取り扱いについて(個人情報保護宣言)
弊社は個人情報保護の重要性に鑑み、また、保険代理業に対する社会の信頼をより向上させるため、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)その他の関連法令等を遵守して、個人情報を適正に取り扱うとともに、安全管理について適切な措置を講じます。 弊社は、個人情報の取り扱いが適正に行なわれるように取り組んでまいります。また、個人情報の取扱いに関する苦情・相談に迅速に対応し、当店の個人情報の取扱い及び安全管理に係る適切な措置については、適宜見直し、改善いたします。

1・個人情報の取得 弊社は、業務上必要な範囲内かつ、適法な手段により個人情報を取得します。

2・個人情報の利用目的 弊社は取得した個人情報を、保険会社より保険募集業務の委託を受けて、当該業務の遂行に必要な範囲内で利用します。

3・個人の安全管理措置 弊社は取り扱う個人のデータの漏えい、減失またはき損の防止その他の個人データの安全管理のため、安全管理に関する取扱規定等の整備等、十分なセキュリティ対策を講じるとともに、利用目的の達成に必要とされる正確性・最新性を確保するために適切な措置を講じています。

4・個人データの第三者への提供 弊社は、個人データを第三者に提供するにあたり、本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。

平成17年4月1日 株式会社ファイナンシャルカンパニー
代表取締役 北村 政則